9月19日上午,由大成家族办公室业务中心与大成合肥分所联合主办的“回归法律服务本源,发现信托多元价值”专业研讨会在大成合肥分所圆满落幕。本次研讨会汇聚法律界、金融界、财富管理领域的专业人士,围绕非营业信托的发展趋势、实务难点与应用路径展开交流,为相关领域实践提供新思考与新动能。

研讨会伊始,大成律师事务所高级顾问、大成合肥分所终身名誉主任纪敏律师与大成律师事务所高级合伙人、大成合肥分所董事局董事金星亮律师分别发表开篇寄语。纪敏律师指出,非营业信托作为信托领域的新兴方向,近年来受到行业广泛关注;无论应用场景如何拓展,其本质仍是一种法律结构,核心在于解决实务中的法律问题。金星亮律师对到场同仁及专业人士表示欢迎,并提到本次研讨会打破了单一领域的交流壁垒,特别邀请公证处、银行、保险、证券等财富管理生态机构代表参与,旨在通过跨专业对话整合行业资源,共同推动非营业信托在实践中的落地与发展,为客户提供更全面、更优质的综合服务。本次研讨会由大成合肥分所管委会副主任、大成家族办公室业务中心副秘书长夏冰律师主持。

在主题分享环节,大成家族办公室业务中心多位资深律师从不同维度展开专业交流。大成律师事务所高级合伙人、大成家族办公室业务中心牵头人张钧律师以《非营业信托研究与实务中需要关注的若干问题》为题,聚焦非营业信托发展中的关键痛点,提出17个需要行业关注与解决的实务问题,并指出非营业信托是未来信托领域的重要发展趋势。他提到,自2016年起,大成律师事务所便开始系统研究信托的生态构建、应用场景及治理机制,经过多年积累,已形成完善的服务体系;非营业信托适用人群广泛,未来需进一步与营业信托深度融合,才能更好发挥信托制度的多元价值。

大成律师事务所高级顾问、大成家族办公室业务中心联合牵头人魏小军律师围绕《非营业信托关键法律问题把握》,以“人、财、意、书”四大核心要素为框架,结合具体案例剖析非营业信托的法律要点,并针对代持转换信托、抚养费信托、遗嘱信托等典型场景,梳理实务操作中的法律风险与应对策略。大成律师事务所合伙人、大成家族办公室业务中心副秘书长胡弯律师以《非营业信托筹划与治理重点》为题,结合境内首次公开发布的自然人受托人信托案例,以“案例复盘+理论分析”的方式,拆解非营业信托架构的筹划逻辑,包括信托当事人考量要素、信托参与方角色创设与定位、各方权利义务平衡以及信托治理机制设计等内容。大成家族办公室业务中心联合牵头人芈永梅律师以《非营业信托的关键应用场景》为题,通过多个真实案例聚焦家庭财富管理与传承需求,分析两代三个家庭如何通过非营业信托防范婚姻风险、如何运用信托工具实现财富向子女顺利传承、信托财产长期管理与增值策略等热点问题。作为主持人,夏冰律师也带来《非营业信托与其他财富管理工具的协同》分享,系统梳理非营业信托概念、分类及受托人职责核心要义,通过典型案例解析实务应用效果,并重点探讨非营业信托与保险、基金、遗嘱等其他财富管理工具的整合运用策略,构建“多元工具协同服务财富管理”的整体思路。

在研讨互动环节,参会嘉宾围绕张钧律师提出的非营业信托17个实务问题展开深入讨论。徽元公证处、招商银行、中信银行、泰康人寿等机构代表结合自身业务实践,分享非营业信托落地过程中的难点问题。分享嘉宾与参会代表从法律合规、流程优化、客户交流等多个角度提出解决方案,跨领域思想碰撞不仅为实务提供了优化路径,也为后续行业间合作搭建沟通桥梁,达成“资源共享、优势互补、共同发展”的共识。研讨会最后,纪敏律师作总结发言,对本次研讨会的成功举办给予高度评价,认为会议不仅实现了非营业信托领域的专业知识传递,更推动了跨行业深度交流与合作。

从本次研讨会中,大成团队进一步形成清晰启发:非营业信托的拓展必须回归法律结构本源,以实务问题为导向;其落地不仅依赖单一法律工具,还需要与营业信托、保险、基金、遗嘱等多元工具协同;跨行业、跨专业对话是发现难点、优化路径、推动共识的重要方式。结合大成自2016年以来在信托生态构建、应用场景及治理机制方面的系统研究,以及已形成的服务体系,我们将在后续工作中持续深化非营业信托研究与实务问题梳理,围绕关键法律问题、筹划治理、应用场景和工具协同,完善专业产品与服务方案。

在服务与业务布局层面,大成家族办公室业务中心将继续从家族立场下的实战深度出发,依托以家族信托为代表的结构性工具与金融性工具、身份配置、意愿安排及家族协议的工具系统,专注打造全场景下的价值管理整体解决方案。我们将继续加强与公证处、银行、保险、证券等财富管理生态机构的交流协作,推动跨专业对话与资源整合,围绕家族(企业)保护、管理与传承的关键场景和核心诉求,持续优化服务流程与解决方案,以更贴合客户实际需求的方式回应非营业信托及其他财富管理工具的协同应用。

未来,大成合肥分所将继续深耕非营业信托法律服务本源,持续探索信托制度的多元价值,以专业能力赋能客户需求,以行业担当推动信托领域健康发展。我们愿与行业同仁一道,在合规、专业、务实的基础上,为客户提供更全面、更优质的综合服务,共同促进非营业信托在实践中的稳健落地与长远发展。