2025年7月24日下午,由大成家族办公室业务中心、大成广州分所金融专业组主办的境外收入报税与跨境财富管理合规实务研讨会在大成广州分所召开。本次研讨会邀请财富管理、税务、刑事合规、行政监管等领域具有实务与研究经验的专家参与,围绕全面合规与风险管理视野下的整体解决方案展开交流。
大成律师事务所高级合伙人、大成家族办公室业务中心牵头人张钧在开场致辞中表示,当前法律服务呈现场景化、生态化特点,需要从法律服务合规化角度进一步探讨整体解决方案。会议设置七大议题,与会嘉宾结合财富人士跨境税务监管现状及报税要求、跨境电商等特定行业涉税信息报送动态、境外金融机构信息交换现状及未来趋势等实务现状,分别从行政合规与风险管理、税务争议处理流程及权利救济路径、刑事合规与风险管理等维度进行分享,并探讨特定场景下的财富管理整体解决方案。
研讨会尾声,张伟伟律师作会议总结。张伟伟律师表示,国内外经济环境持续变化,法律服务诉求日益多元;大成汇聚各领域、各行业专家,通过不同思维下的观点与经验碰撞,为客户提供一体化整体解决方案。
从本次研讨交流中,大成家族办公室业务中心进一步认识到,跨境财富管理合规已不再是单一环节的税务申报问题,而是涉及税务、行政监管、刑事合规、争议解决及跨境信息交换等多维度的系统性议题。家族客户在跨境收入报税、跨境信息交换、合规风险管理等场景中,更需要能够贯通法律与税务、境内与境外、金融与非金融、家族与企业的一体化服务支持。这也与大成家族办公室业务中心长期关注的家族(企业)与财富价值管理关键应用场景高度契合。
基于本次研讨会所形成的专业交流与经验碰撞,大成家族办公室业务中心将继续从家族立场和实战深度出发,把跨境税务合规、涉税信息报送、境外金融信息交换、行政与刑事合规、税务争议处理等关键议题,纳入家族财富管理整体解决方案的专业协同和服务研究之中。在既有专业团队和全球服务网络基础上,大成将进一步强化法律与税务视角的协同能力,持续打通境内服务与境外服务、金融服务与非金融服务、家族服务与企业服务,发挥并提升单点接入全球一站式服务的专业能力。
对客户而言,这意味着在面对跨境财富管理中的复杂合规问题时,可以获得更具体系性、协同性和可落地性的专业支持,减少多头对接带来的信息割裂,提升合规管理、风险应对与财富管理安排的连续性。大成家族办公室业务中心也将继续围绕客户真实场景,推动专业能力与服务流程的优化,使一体化解决方案更贴合跨境财富管理的新需求。
未来,大成家族办公室业务中心将继续立足家族立场与实战深度,关注中国家族(企业)与财富价值管理的关键应用场景,依托大成全球服务网络,从法律与税务视角出发,协同境内外、金融与非金融、家族与企业服务资源,为客户提供一体化整体解决方案,助力客户在复杂环境中实现稳健、合规的财富管理。
