2024年9月24日下午,由大成金融行业委员会携手普益标准联合主办的“第二届家族财富规划与管理人才培养论坛”在大成律师事务所召开。论坛以“如何顺应趋势为财富管理客户提供全方位一站式服务”为核心议题,设置4大主题演讲和1场圆桌论坛,并通过现场与线上直播方式面向财富管理、信托、金融行业从业者开放。西南财经大学信托与理财研究所所长、普益标准专业委员会主任翟立宏教授发表开场致辞。
作为联合主办方,大成金融行业委员会及大成金融行委会全球资产安全法律中心参与本次论坛。大成金融行委会全球资产安全法律中心主任、STEP国际信托与资产规划学会中国区理事北方区牵头人王旭律师发表主题演讲《全球化时代的中国式财富管理法税体系:实务操作与案例解析》,并参与圆桌论坛交流;大成律师事务所金融行委会全球资产安全法律中心公司治理与家族治理专家张录荣律师发表主题演讲《超高净值企业家面向未来多代传承的家族企业体系架构规划与重组重构:实务操作与案例解析》;大成金融行业委全球资产安全法律中心秘书长汤婷婷律师主持大会总流程。论坛还邀请信托与衡平法、财富管理认证、税务、家族办公室、海外财富管理等领域的专家和从业者,围绕信托知识体系、财富管理认证体系、“法税+金融”融合趋势与人才培养需求等展开分享。
从参会交流情况看,论坛集中呈现出财富管理行业正在发生的几方面变化:客户需求从单一资产配置和婚姻继承纠纷,逐步拓展到税务规划、跨境资金流动、家族信托、慈善规划、企业治理与多代传承等综合领域;在合规要求持续提升的背景下,法税规划需要更早介入,并与法律、税务、金融、信托等专业服务形成协同;家族信托在财富传承、税务成本优化以及婚姻和债务风险隔离中的作用受到关注;企业治理被视为连接财富创造、保护与传承的重要环节;行业对具备金融、法律、税务、信托等多领域综合能力的复合型人才需求更加迫切。这些观察,为大成后续优化专业服务和人才培养提供了直接参考。
结合论坛共识与大成的业务实践,大成将坚持专业化建设,充分依托大成全球法律服务网络优势,持续关注家族财富管理领域的前沿动态,积极搭建人才培养的交流平台,推动财富管理行业法税服务全方位一站式规划方案建设。围绕客户日益多维化的需求,大成金融行委会全球资产安全法律中心将进一步重视跨境资金管理、家族信托、企业治理、税务合规等议题之间的协同,在法律服务中强化知识体系搭建、案例实务积累和跨领域协作能力。王旭律师团队现已整理论坛亮点并发布全景报告,为客户朋友们提供便利,也为后续服务客户、开展专业交流积累参考。
在客户价值层面,大成希望以本次论坛为契机,把行业前沿议题、典型案例和实务经验转化为更清晰的服务思路,帮助客户在全球化与本土化并行发展的环境中,更稳妥地理解财富管理、家族治理、信托安排、税务合规与跨境事务之间的关联,提升家族财富管理的长期性、安全性与综合性。未来,大成将继续坚持专业化建设,依托全球法律服务网络优势,持续关注家族财富管理领域前沿动态,积极搭建人才培养交流平台,推动财富管理行业法税服务全方位一站式规划方案建设,助力中国家族财富管理事业高质量发展。
