2023年12月16日至17日,上海财经大学上海国际银行金融专修学院(SIBFI)与大汉运通家族办公室联合推出的“家族信托架构师”首期认证班举行。大成律师事务所家族办公室法律中心执行主任王旭律师受邀担任专家主讲人,参与首期课程授课。

该认证面向资深财富管理从业者、私人银行从业人员、执业律师、税务顾问以及致力于为高净值人士提供私人财富管理、家族信托服务的金融从业人员,旨在培养兼具专业知识与实践技能的家族信托架构师。学员完成课程后,需通过由上海财经大学与德国法兰克福财经管理大学共同创办的上海国际银行金融学院(SIBFI)组织的测评认证考核,通过后可获得“家族信托架构师”认证证书。首期课程共有百余名学员参与学习。

在两天的授课中,王旭律师结合具体案例,就股权信托优势及设置中的税务问题、遗嘱信托与慈善信托变革及实务、境内外家族信托与保险金信托实务比较等内容进行系统讲解。授课覆盖股权类信托与家族企业治理操作实务、遗嘱信托和慈善信托发展趋势与实操运作、境内外家族信托及保险金信托实务对比等模块,并纳入其创新研发的境内外信托联动方案、股权信托设立方案等内容。

从课程设置看,家族信托服务正呈现综合化、体系化、跨境化特点。股权家族信托设立难点与成本、股权传承中的代持风险、遗嘱信托法律架构与设立流程、慈善信托注意事项、境内外信托客户焦点问题,以及跨境财富传承中的信托运用等,都是实务中需要持续关注的议题。行业对理论、案例与操作能力兼备的专业人才需求提升,也对法律服务机构提出了更高要求。

作为受邀主讲方,大成在本次课程中进一步加深了对家族信托实务前沿和客户复杂需求的理解。家族信托法律服务需要统筹法律架构、税务考量、家族治理、慈善安排、保险金信托与跨境传承等要素,并在合规前提下形成可落地、可执行的方案。王旭律师在课程中分享的境内外信托联动方案、股权信托设立方案等内容,体现了以实务问题为导向、以综合方案回应客户需求的专业思路。

基于本次授课交流带来的启发,大成将继续坚持在家族信托领域的专业化建设,发挥全球化法律服务网络的优势,进一步提升专业能力。后续,大成将把股权信托、家族企业治理、遗嘱信托、慈善信托、保险金信托以及境内外信托联动等实务议题,作为家族信托专业能力建设的重点关注方向,持续提升相关法律服务能力。

对于客户而言,家族信托与财富传承安排往往涉及多法域、多工具、多代际的复杂诉求。大成将以本次参与“家族信托架构师”首期认证班为契机,把课程交流中的实务观察与专业思考转化为服务能力建设的参考,协助客户在家族企业治理、财富传承、慈善安排和跨境规划等场景中获得更专业、稳健的法律支持。

未来,大成将继续秉持专业、审慎、合规的服务理念,深耕家族信托领域,助力中国家族信托行业高质量发展。