近日,第23届亚洲私人银行与家族办公室峰会在北京圆满举办。本届峰会以“坚守与野望”为核心主题,汇聚私人银行、律师事务所、信托机构、税务咨询机构与跨境服务机构等四百余位行业嘉宾,围绕家族信托架构设计、跨境资产配置策略、全球税务合规治理、AI技术赋能财富管理、家族传承法律体系搭建等议题展开交流。当前,中国民营经济面临逆全球化思潮抬头、海外关税政策调整等外部变量,部分深耕全球市场的民营企业家承受海外订单承压、客户关系重构等挑战;同时,创一代企业家正迎来代际传承窗口,未来十年预计有逾二十万亿元规模的家族财富开启代际交接。

作为法律服务领域代表机构,大成律师事务所受邀出席本届峰会。大成北京总所金融专业组律师全程参与,刘阳律师以“未来已来 应对且至——中国开征遗产和赠与税的可能性和可行性探讨”为题发表专题分享,梳理全球GDP排名前十主流经济体开征遗产与赠与税的税制现状与演进规律,并结合我国经济发展阶段、税制改革方向与社会民生需求,多维度分析相关税种在我国落地的现实基础与实施路径,从家族财富保护与专业服务双重视角提出涵盖法律架构搭建、资产跨境规划、家族治理升级的前瞻性应对方案。

峰会期间,大成在会场核心区域设置专题展位,系统呈现核心业务板块的专业服务能力。律师团队分时段驻守展台,累计发放专业宣传资料近百份,并与前来咨询的高净值客户围绕代际传承方案设计、跨境资产风险隔离、家族税务合规优化等问题进行针对性分析与定制化解答。团队还与多家头部私人银行、精品家族办公室、持牌信托机构从业者深入交流,就行业发展趋势、客户需求变化、跨界业务协同新模式交换意见,探索“法律+金融”深度融合的服务新生态。来访嘉宾对大成律师团队扎实的专业功底、务实服务态度与高效沟通能力给予认可,多家参会机构与客户现场表达深化合作的初步意向。

通过本届峰会的交流,大成进一步捕捉到家族财富管理领域的核心痛点与产业共识:一方面,全球经贸格局深度重构,跨境资产配置、税务合规与风险隔离的复杂度持续上升;另一方面,家族财富传承已从单一资产安排延伸至法律架构、家族治理、跨境规划与专业服务协同。法律服务需要更早介入、更系统地嵌入家族财富保护与传承全过程。

基于上述观察,大成将把峰会交流成果转化为后续服务优化的具体方向。其一,持续深耕家族财富保护与传承赛道,围绕家族信托架构设计、跨境资产配置策略、全球税务合规治理、家族传承法律体系搭建等交叉领域,强化综合服务能力。其二,结合客户真实关切,继续打磨代际传承方案设计、跨境资产风险隔离、家族税务合规优化等专业服务,提升方案的前瞻性与落地可行性。其三,深化与私人银行、家族办公室、信托机构等生态伙伴的务实协同,推动“法律+金融”融合服务生态建设。其四,依托覆盖全球的法律服务网络与本土化精英专业团队,不断打磨服务能力、拓展服务边界,为高净值家族在复杂环境下实现稳健传承提供专业支撑。

大成始终关注客户在财富保护与代际传承中的真实需求。面对全球市场波动、税务合规要求提升与家族治理升级等多重课题,大成将坚持以专业法律服务连接金融、税务、信托与跨境资源,帮助客户在合法合规前提下提升财富安排的稳定性、连续性与适配性,让家族传承更有序、跨境安排更清晰、风险隔离更扎实。

坚守专业初心,拥抱时代变局。未来,大成将持续深耕家族财富保护与传承赛道,依托覆盖全球的法律服务网络与本土化的精英专业团队,不断打磨服务能力、拓展服务边界,以法治力量守护家族基业长青,以专业担当助力行业生态共建,在时代浪潮中与中国家族财富管理行业共成长、共远行。